دليل المستخدم سند صرف الفروع

دليل استخدام لسند صرف الفروع في نظام المالية Smart Pro ERP:

1. قم بتسجيل الدخول إلى نظام المالية Smart Pro ERP باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.
2. بمجرد تسجيل الدخول، انتقل إلى قائمة السندات وابحث عن شاشة "سند صرف الفروع" أو "سند صرف الفرع".
3. انقر على "جديد" لإنشاء سند صرف فرع جديد.

• حقل الفرع: حدد الفرع المرتبط بسند صرف الفروع من القائمة المنسدلة المتاحة.
• حقل طريقة الدفع: حدد طريقة الدفع المستخدمة في سند صرف الفروع، مثل النقد، الشيك، التحويل البنكي، وما إلى ذلك.
• حقل الحساب البنكي: حدد الحساب البنكي المستخدم لعملية الصرف، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام.
• حقل البند المحاسبي: حدد البند المحاسبي المرتبط بسند صرف الفروع من القائمة المنسدلة، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام.
• حقل رقم السند: يتم تعيين رقم السند تلقائيًا بناءً على تسلسل محدد في النظام.
• حقل تاريخ السند: حدد تاريخ سند صرف الفروع باستخدام التقويم المتاح في النظام.
• حقل البيان: أدخل أي معلومات إضافية أو وصف لسند صرف الفروع إذا لزم الأمر.
• حقل المبلغ: أدخل المبلغ المصروف في سند صرف الفروع.
• حقل الموظف: حدد الموظف المسؤول عن سند صرف الفروع من القائمة المنسدلة، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام.
• حقل نموذج الطباعة: حدد نموذج الطباعة المستخدم لطباعة سند صرف الفروع، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام.
• خاصية التعليق: قم بإضافة أي تعليقات إضافية أو ملاحظات إذا لزم الأمر.
• خاصية الترحيل: استخدم هذه الخاصية لترحيل بيانات سند صرف الفروع إلى الفترة المحاسبية التالية.

1. بمجرد إدخال جميع البيانات المطلوبة، يمكنك استخدام المفاتيح التي تتوفر في رأس الصفحة للقيام بالإجراءات التالية:

• "حفظ": انقر على هذا المفتاح لحفظ سند الصرف .
• "حذف": انقر على هذا المفتاح لحذف سند الصرف إذا لزم الأمر.
• "طباعة": انقر على هذا المفتاح لطباعة سند الصرف العام.
• "إغلاق": انقر على هذا المفتاح لإغلاق شاشة سند الصرف والعودة إلى الشاشة السابقة.

1. بعد الحفظ، يمكنك عرض سجلات سندات الصرف الحالية أو البحث عن سند صرف محدد باستخدام خيارات البحث المتاحة في الشاشة.

• استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة سند الصرف:
• > : للانتقال إلى السجل التالي.
• <: للعودة إلى السجل السابق.
• >]: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
• [<: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
• 🔍: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه

جدول سند الصرف : يمكنك من تحديد الحسابات و الاستعراض والتعديل

1. رقم الحساب: يعرض اسم الحساب المالي الذي يرتبط بالمبلغ المدفوع في سند الصرف.
2. اسم الحساب: يعرض اسم الحساب المالي الذي يرتبط بالمبلغ المستلم في سند الصرف.
3. الحساب التحليل: يشير إلى حساب التحليل المالي المرتبط بالمبلغ المدفوع. قد يتم استخدام حساب التحليل لتعيين تصنيف أو تفاصيل إضافية للمبلغ.
4. البيان: يوفر مجالًا لإدخال معلومات إضافية أو تفاصيل حول سند الصرف.
5. المبلغ: يعرض المبلغ المستلم في سند الصرف.

باستخدام هذه المفاتيح، يمكنك إدارة سندات الصرف في نظام المالية Smart Pro ERP بكفاءة وسهولة.